Dossiers clients
Choisissez ce qui apparaît dans le profil de vos clients — comme l'onglet Documents pour les rapports médicaux et les formulaires.
Mis à jour le 2026-10-05
Paramètres d'entreprise → Dossiers clients détermine ce que votre équipe voit dans le profil de chaque client.
L'onglet Documents
Cochez Afficher l'onglet Documents dans le profil des clients pour permettre à votre équipe de joindre des rapports médicaux, des résultats d'imagerie et des photos de formulaires papier au dossier d'un client. L'option est désactivée par défaut — activez-la seulement si votre entreprise s'en sert. Le changement s'enregistre tout seul.
- Activée : le profil de chaque client a un onglet Documents. Voir Documents du client.
- Désactivée : l'onglet est masqué pour tout le monde. Les documents déjà ajoutés sont conservés — ils réapparaissent si vous la réactivez. Rien n'est supprimé.
Les documents sont conservés chiffrés, ne s'ouvrent que pour les membres de l'équipe qui peuvent voir le dossier du client et ne sont jamais montrés aux clients. Voir Comment vos documents sont protégés.
La section Dossiers clients apparaît quand les documents sont offerts à votre entreprise. Elle est accessible au propriétaire et aux membres de l'équipe qui peuvent gérer les paramètres d'entreprise.