Soumissions
Envoyez une estimation de prix à un client, notez sa réponse et convertissez une soumission acceptée en facture.
Mis à jour le 2026-09-29
Une soumission est une estimation de prix que vous envoyez à un client avant que le travail soit convenu — un plan de traitement, un forfait ou une réservation de groupe. Les soumissions ont leur propre onglet Soumissions dans Comptabilité, à côté de Factures.
Une soumission n'est jamais une facture : elle a son propre numéro (par exemple S2600001), elle n'est jamais comptée comme revenu et elle ne peut pas être payée. Quand le client accepte, vous la convertissez en facture ordinaire en un clic.
Créer une soumission
Ouvrir l'onglet Soumissions
Dans Comptabilité, cliquez sur l'onglet Soumissions.
Filtrer et rechercher
Filtrez la liste par statut — Brouillon, Envoyée, Acceptée, Refusée ou Convertie — ou cherchez par nom, numéro ou client.
Actions par ligne
Chaque ligne offre Télécharger PDF, Modifier (brouillons et soumissions envoyées), Envoyer, Convertir en facture et un menu Plus d'actions.
Créer une soumission
Le bouton rond + ouvre l'éditeur de soumission. C'est le même éditeur que pour une facture : Nom de la soumission, le client, les coordonnées Bénéficiaire (De) et Préparée pour, les lignes, l'escompte et les frais de livraison.
Vous pouvez aussi démarrer une soumission depuis la fiche d'un client : ouvrez le client, allez à l'onglet Soumissions et cliquez sur Nouvelle soumission — le client est déjà sélectionné.
La date de validité
Note (visible sur la soumission)
Une note imprimée sur la soumission que reçoit le client.
Afficher une date de validité
Cochée, la soumission affiche une date Valide jusqu'au — dans 30 jours par défaut, et vous pouvez en choisir une autre. Décochée, la soumission n'affiche aucune date de validité.
Notes internes
Un mémo privé qui n'est pas affiché sur la soumission.
Une fois la date de validité passée, la soumission porte l'étiquette Expirée dans la liste. C'est un simple rappel : vous pouvez encore l'envoyer ou la convertir.
Envoyer une soumission
Envoyer ouvre la boîte Envoyer la soumission, préremplie à partir de votre modèle de courriel. Modifiez le destinataire, l'objet ou le message, puis envoyez — la soumission part en pièce jointe PDF.
L'envoi d'un Brouillon le fait passer à Envoyée. Vous pouvez envoyer une soumission autant de fois que nécessaire : après une révision ou comme rappel. Une soumission en brouillon ou envoyée peut encore être modifiée, et le prochain envoi inclut vos changements.
Le courriel est le modèle Soumission envoyée dans Paramètres de l'entreprise → Courriel, sous Modèles de courriel — personnalisez-le une fois et chaque soumission l'utilise. Voir Notifications courriel.
Noter la réponse du client
Marquer comme acceptée / Marquer comme refusée
Notez la réponse du client. Une soumission acceptée ou refusée est verrouillée — son contenu ne peut plus être modifié.
Le même menu offre Réouvrir (sur une soumission acceptée ou refusée — elle redevient Envoyée, ou Brouillon si elle n'a jamais été envoyée, pour que vous puissiez la modifier), Dupliquer (un nouveau brouillon avec un nouveau numéro) et Supprimer.
Convertir une soumission en facture
Créer la facture
Convertir en facture crée une nouvelle facture en brouillon (Ouverte) avec son propre numéro de facture, copiée de la soumission et calculée avec vos taux de taxes actuels. L'éditeur de facture s'ouvre pour que vous la révisiez, puis envoyez-la comme n'importe quelle facture.
La soumission est conservée et marquée Convertie, avec un lien vers sa facture — les deux PDF restent disponibles. Une soumission en brouillon, envoyée ou acceptée peut être convertie; réouvrez d'abord une soumission refusée.
Une soumission convertie ne peut être ni modifiée ni supprimée : elle garde la trace de l'origine de sa facture. Pour proposer autre chose au client, Dupliquez-la. Si vous supprimez plutôt la facture en brouillon qu'elle a créée, la soumission redevient Acceptée et peut être convertie de nouveau.
Les soumissions suivent les permissions des factures : les employés ont besoin de « lecture des factures » pour les voir et d'« écriture des factures » pour les créer, les envoyer ou les convertir. Les clients ne voient jamais les soumissions dans leur compte — ils les reçoivent par courriel.